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通过数据图形解析 洞察2022年Web3行业的真实情况

来源: www.nxfsc.net时间:2022-09-28 17:54

撰文:Tomasz Tunguz,VC at Redpoint

本文来自Tomasz在本月Dunecon上的演讲材料推荐,通过 Dune/Tokenterminal 等工具进行数据剖析,包括了钱包数据、DEX/CEX 用户量、NFT 买卖数据、L2 生态等多维度数据。同时将原文中未呈现但有价值的数据进行了展示和解析。

主要洞察/看法:

1、web3 上天天有 250 万个钱包处于活跃状况,币安、SOL、Polygon 和 以太坊 钱包占这类每天活跃用户的 80% 以上。

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解析:250 万日活是个什么定义? 拿国外最火爆的电子钱包 Apple Pay 对比,公开数据显示,苹果手机的 Apple Pay 钱包 2022 年的总用户量是 5 亿,不合理假设即使其中只有 1% 是活跃用户,那样苹果钱包前年的活跃用户在 500 万。

高情商:破圈潜力巨大。 低情商:用户量还非常小。

2、中心化交易平台管理着9000万个活跃钱包,但Coinbase买卖量降低了60%

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解析:大的 CEX 或许 too big to fall ,但对加密货币价格敏锐的用户却 too easy to run。

3、DEX 的平均买卖规模从 8000 美金降低到 1400 美金。

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解析:和 CEX 的大方向一致,买卖量萎缩。另外一张图则显示 DEX 的网站买卖总额(GMV,电子商务行业多用这个数据衡量买卖是不是热门)从去年 6 月起少了90%,状况愈加紧急。

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4、对比 CEX 和 DEX,二者收入增长率呈现肯定的有关性。

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解析:红色为 Coinbase,蓝色为 UNI,柱状图代表收入增长率。可以看到二者同正同负,并且在7月份出现了负增长。统计学意义上的有关系数 R 平方为0.6,代表呈现肯定的正有关性。

更有意思的数据是,Coinbase 的股票市值和 UNI 的 token 市值都在降低,并且有关系数达到了快 0.8。或许资本早已敏锐判断凛冬将至,而无论是传统资本市场还是 Crypto 圈。

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5、NFT 买卖量从最高点降低了 97%。

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解析:一个早已知道的宏观事实。但数据图表呈现的更为直观:图中曾一柱擎天的蓝色代表 OpenSea,目前已经基本看不见了。另外,目前此起彼伏的打金(图)狗,或许只不过成功的幸存者偏差。

6、40% 的 NFT 用户用 SOL。平均 SOL NFT 的价值是平均ETH NFT 的 10%。

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解析:应该关注以下 SOL 上的 NFT。在大环境极度萎缩的背景下,高价值 NFT 的流动性相对差,买卖换手会更难。那样 SOL 上相对底价的 NFT 或许更有投机空间。

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7、L2s (Arbitrum & Optimism) 占ETH所有买卖的 30-40%,但仅消耗总 gas 的 2%,巩固了它们的价值。

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解析:L2 的价值一直众说纷纭。从数据指标上来看确实所有向好,但或许更应该看一看 L2 上的买卖具体发生在什么范围,是不是有刷量行为?

8、每月有2.5亿美金流入L2。

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解析:这张图的计算方法是,算出 L1 到 L2 存入的总金额,与 L2 到 L1 取出的总金额,两者相减得到的差额。结果是 2.5 亿美金的净存入。接着上面那个问题,这其中是不是有很多资金为了薅羊毛或者获得其他收益?

9、因为 FlashBots 的搜索者,MEV(最大提取价值)已渐渐降低。较低的 MEV 意味着用户在买卖时支付的成本较低,由于市场更有效率。

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解析:最大可提取价值(MEV)对大部分用户来讲是个不直观的定义,在此不做进一步展开讲解。单就图上呈现的,可以看到纵轴是累计 MEV 净收益,伴随横轴时间推移,净收益增加的幅度(斜率)在渐渐变小(图中的坡度在渐渐变缓),也就意味着同样的时间间隔里,验证者(或矿工)能提取到的 MEV 在变少。

10、开发职员每月向ETH推送约 30 万个智能合约,这一数字在过去 5 个月中一直持平。且每周大约有 5,000 名开发职员将代码推送到 Web3,比年初降低了 20%。这个数字需要显着增加,生态系统才能如火如荼。

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解析:在开发层面上,每月 30 万个智能合约可能还包含重复造轮子和仿盘等行为。笔者建议更多的看代码水平和认同度数据(譬如 Github 上的点赞和珍藏数据等)。

11、Web3 倍数与收入的有关性愈加高。投资者社区已对怎么样评估 Web3 企业的理解已经成熟了。这一里程碑将开始改变早期和晚期私人市场的估值。

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解析: 协议或项目的收入被更多的投资者看的愈加要紧。最近火热的“真实收入”协议叙事可能就是一种印证,大伙愈加关注可以活下去,产生持续收入的项目。

总体来看,加密生态正面临着寒冬,但作者将其视作春季前的蛰伏。

过去的这类年里大家看到了这样多的革新涌现,也正在吸收和践行这类革新能带来的最好用例。

注:文中的大部分数据都可以在 Dune 中找到。

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标签: Web 3.0

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